Nat, scrittore povero e con qualche cedimento all'alcool, ha venduto un suo racconto ambientato nel mondo del circo, "La fiaba di Frigidaire", a Lampostil, bieco produttore cinematografico che ha stravolto la storia per farne un film tutto sesso e violenza. Nat, saputa la cosa, cerca di ribellarsi ma ormai è troppo tardi perché la lavorazione del film è già iniziata. Nat allora decide di far entrare nel film Frigidaire, il giovane protagonista, col compito di salvare la purezza originaria della storia e dei personaggi. Correndo da una scena all'altra ed usando molta fantasia, il ragazzo cerca di modificare battute e scene per potere ritrovare i vecchi amici del circo e convincerli a ritornare insieme a lui nel libro di Nat. Uno a uno, Frigidaire li rintraccia tutti: la Gallina Aranciata, Rufus il pagliaccio prestigiatore, Stridel cacciatore di lune, Pallina, Tamigi il clown battutista, il Mago inchiostro, Cozza cassiere della casa degli specchi.